CRM y ERP: Lo que Necesitas Saber

La integración de un sistema de gestión de relaciones con clientes en tu sistema de planificación de recursos empresariales puede ser una estrategia poderosa para mejorar la eficiencia y el éxito de tu empresa. Pero, ¿Qué es exactamente la integración CRM en tu ERP y por qué es importante? En este artículo, exploraremos todo lo que necesitas saber sobre la integración CRM en tu ERP.

¿Qué es la Integración CRM en tu ERP?

Es el proceso de conectar tu sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) con tu sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). Esto permite que los datos de clientes y ventas se compartan entre los dos sistemas, lo que mejora la eficiencia y la precisión de la información.

¿Por qué es Importante la Integración CRM en tu ERP?

La integración CRM en tu ERP puede proporcionar una serie de beneficios para tu empresa, incluyendo:

• Mejora de la eficiencia: Al conectar tu CRM y ERP, puedes eliminar la necesidad de ingresar manualmente datos de clientes y ventas en ambos sistemas. Esto ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos.
• Aumento de la precisión de los datos: Al compartir datos entre los dos sistemas, puedes garantizar que la información de clientes y ventas sea consistente y precisa en ambos sistemas.
• Incremento de la colaboración: Al tener acceso a los mismos datos en ambos sistemas, tu equipo de ventas y tu equipo de finanzas pueden colaborar de manera más efectiva y tomar decisiones basadas en datos precisos y actualizados.
• Mejora de la experiencia del cliente: Al tener una visión completa de la información del cliente en ambos sistemas, puedes proporcionar un mejor servicio al cliente y personalizar tus interacciones con ellos.
• Mejora de la toma de decisiones: Al tener acceso a datos precisos y actualizados en ambos sistemas, puedes tomar decisiones más informadas y estratégicas para tu empresa.

¿Cómo Funciona la Integración CRM en tu ERP?

Funciona mediante la conexión de los dos sistemas a través de una API (interfaz de programación de aplicaciones). Esto permite que los datos se compartan entre los dos sistemas en tiempo real.

¿Qué Datos se Comparten entre el CRM y el ERP?

Los datos que se comparten entre el CRM y el ERP pueden variar según las necesidades de tu empresa, pero generalmente incluyen:

• Datos de clientes, como nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos.
• Información de ventas, como pedidos, facturas y pagos.
• Reportes de inventario, como niveles de stock y pedidos de compra.
• Información de marketing, como campañas y resultados de seguimiento.

¿Cómo Puedo Implementar la Integración CRM en mi ERP?

Para implementar la un CRM en tu ERP, sigue estos pasos:

1. Evalúa tus necesidades: Antes de implementar la integración, es importante evaluar tus necesidades y determinar qué datos necesitas compartir entre los dos sistemas.
2. Selecciona un proveedor de integración: Hay una variedad de proveedores de integración CRM-ERP en el mercado. Investiga y selecciona uno que se adapte a tus necesidades y presupuesto.
3. Conecta tus sistemas: Una vez que hayas seleccionado un proveedor, sigue sus instrucciones para conectar tus sistemas a través de la API.
4. Mapea tus datos: Una vez que tus sistemas estén conectados, deberás mapear los datos que deseas compartir entre los dos sistemas.
5. Realiza pruebas: Antes de implementar la integración en tu empresa, asegúrate de realizar pruebas exhaustivas para garantizar que los datos se compartan correctamente y que no haya errores.
6. Implementa la integración: Una vez que hayas realizado pruebas exitosas, puedes implementar la integración en tu empresa.

¿Qué Debo Buscar en un Proveedor de Integración CRM-ERP?

Al seleccionar un proveedor, asegúrate de buscar lo siguiente:

• Compatibilidad: Asegúrate de que el proveedor sea compatible con tu CRM y ERP específicos.
• Facilidad de uso: Busca un proveedor con una interfaz fácil de usar y una configuración sencilla.
• Seguridad: Asegúrate de que el proveedor tenga medidas de seguridad sólidas para proteger tus datos.
• Soporte técnico: Busca un proveedor que ofrezca soporte técnico confiable y rápido en caso de problemas.
• Integraciones adicionales: Algunos proveedores pueden ofrecer integraciones adicionales con otras herramientas de software que puedan ser útiles para tu empresa.

También puedes abreviar este paso buscando un software de gestión empresarial con características 360, como es el caso de Isbue, que hace una integración completa para que todas las áreas de tu empresa queden cubiertas, de esta forma no tienes que preocuparte por compatibilidades de un software a otro, ya que Isbue es un todo en uno.

Ejemplo práctico de Integración CRM en un ERP

Empresa ficticia: una empresa especializada en la venta de equipos informáticos y soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas.

1. Cómo el CRM ayuda a gestionar clientes existentes

Situación:
Un cliente de nuestra empresa ficticia, que adquirió 10 ordenadores de escritorio y 5 impresoras hace seis meses, necesita añadir más equipos debido a la expansión de su oficina.

Proceso con la integración CRM-ERP:

1. Identificación del cliente:
   El equipo de ventas de nuestra empresa ficticia recibe una consulta de su cliente. Al ingresar el nombre del cliente en el CRM, el sistema, sincronizado con el ERP, muestra:
   • Historial de compras: 10 ordenadores modelo X y 5 impresoras multifuncionales modelo Y adquiridas hace seis meses.
   • Facturas asociadas, condiciones de pago, y la entrega puntual de los equipos en su momento.
   • Soporte post venta: configuración inicial de las impresoras y ordenadores realizada tras la compra.
2. Ofrecimiento personalizado:
   Con esta información, el equipo de ventas no tiene que hacer preguntas redundantes. Identifican rápidamente que el cliente busca productos compatibles con los equipos adquiridos previamente. Le ofrecen:
   • 5 nuevos ordenadores modelo X, ajustados a sus especificaciones previas.
   • Un descuento especial por cliente recurrente en 2 impresoras adicionales.
3. Gestión automatizada:
   Una vez que el cliente de nuestra empresa ficticia acepta la propuesta:
   • El CRM envía automáticamente la solicitud al ERP, que reduce el inventario de los equipos solicitados.
   • Se genera la factura automáticamente y se programa el envío de los nuevos productos.
   • El sistema también registra una alerta para el equipo de soporte, indicando que es necesario realizar la configuración inicial de los nuevos equipos.

Resultado:
Gracias a la integración, nuestra empresa ficticia pudo gestionar la solicitud rápidamente, garantizar que los equipos fueran compatibles y ofrecer una experiencia personalizada. El cliente quedó satisfecho con la rapidez y la atención, aumentando su fidelidad a la empresa.

2. Cómo el CRM ayuda a conseguir nuevos clientes

Situación:
Una vez más nuestra empresa ficticia quiere captar nuevos clientes en una feria tecnológica para pymes, donde presentarán sus equipos informáticos y soluciones tecnológicas.

Proceso con la integración CRM-ERP:

1. Generación de leads en la feria:
   El equipo de ventas registra en tiempo real los datos de cada visitante interesado, que rellena un formulario digital en el stand de la empresa ficticia. Los datos del visitante, como:
   • Nombre, correo electrónico y teléfono de contacto.
   • Interés en productos específicos (por ejemplo, ordenadores portátiles o servidores).
   • Tamaño de la empresa y posibles necesidades.
2. Seguimiento automatizado:
   • El CRM envía automáticamente un correo personalizado con una oferta exclusiva de feria para los productos de interés del cliente potencial, como una descuentos en ordenadores o una oferta de mantenimiento gratuito por los primeros 6 meses.
   • Toda la información se sincroniza con el ERP para verificar la disponibilidad de los productos y actualizar el stock en tiempo real.
3. Conversión de leads en clientes:
   Cuando un cliente potencial, responde al correo personalizado, el equipo de ventas usa el CRM para hacer un seguimiento y ofrecerles una demostración personalizada. Durante la reunión, el ERP proporciona información precisa de inventarios y precios, agilizando la toma de decisiones y el cierre de la venta.
4. Gestión postventa y fidelización:
   Tras la venta, el CRM realiza un seguimiento automático para asegurarse de que el cliente esté satisfecho y ofrecerle productos adicionales o servicios de soporte técnico para sus nuevos equipos.

Resultado:
La integración CRM-ERP no solo facilitó la captura y conversión de nuevos clientes, sino que optimizó el proceso de venta al ofrecer soluciones personalizadas, automatizando el seguimiento y garantizando la satisfacción del cliente.

CRM y ERP con Isbue, pero también mucho más

Si dudas de nuestra palabra en este post, llámanos y te hacemos una demo completa.

Conclusión

La integración CRM en tu ERP puede ser una estrategia poderosa para mejorar la eficiencia y el éxito de tu empresa. Al conectar tus sistemas de CRM y ERP, puedes mejorar la colaboración entre departamentos, mejorar la precisión de los datos y tomar decisiones más informadas. Al seleccionar un proveedor de integración confiable y seguir los pasos adecuados, puedes implementar con éxito la integración en tu empresa y aprovechar sus beneficios.